Обманщик: «Юные детективы» Эдогавы Рампо

Начинается с того, что детективное агентство «Юные детективы» принимает заказ от клиента, который хочет узнать, кто отправляет письма с угрозами. Кобаяши получает ранение, но продолжает работать, несмотря на боль. Детективное агентство «Юные детективы» получает задание от клиента, который хочет найти своего пропавшего сына. Нао и Ханасаки отправляются на расследование, чтобы найти пропавшего человека. Акэчи, глава агентства, объясняет правила поведения для новых членов команды.