Развращённая гильдия

Кикуру получает задание от Хозяина и просит помощь у Сэмпай, но тот отказывается. Кикуру отправляется в Лес Мэбуки с Хитамуки, чтобы выполнить задание. Хитамуки, мастер боевых искусств, присоединяется к группе охотников. Кикуру и Хитамуки сталкиваются с монстрами и сражаются вместе. Уилл Тэйл, ветеран гильдии, решает уйти и переехать на яблочную ферму. Кикуру проводит Уилла, чтобы отговорить его. В гильдию приходят две новички: Токишикко Дана, тёмный маг, и Хитамуки. Токишикко не хочет работать, но соглашается, чтобы зарабатывать на жизнь. Кикуру, Хитамуки, Токишикко и Эномэ отправляются в Лес Мэбуки на задание. Хитамуки и Токишикко не могут сработаться, и Кикуру приходится брать на себя большую часть работы.