Ученик Санты

Феликса навещают новые родители в приюте, где он живет. Феликса прощаются, потому что он уезжает с новыми родителями. Санта-Клауса навещает Беатрис, которая сообщает, что он должен найти преемника. Санта и Беатрис ищут мальчика по имени Николай, который соответствует трем условиям: должен быть сиротой, иметь чистое сердце и имя Николай. Санта-Клаус находит Николая в приюте, где он живет. Санта-Клаус и Беатрис приезжают в приют, где живет Николай. Санта-Клаус и Беатрис рассказывают Николаю, что он должен стать его преемником. Санта-Клаус и Беатрис показывают Николаю, как делать игрушки и как доставлять их детям.