Балто

Болто, собака, видит повторяющийся сон, который мешает ему спать. Он обсуждает сон с Дженной, которая предлагает ему пойти с ней к столбу со знаками, который указывает путь к её дому. Дженна и Болто готовятся к тому, чтобы их щенки нашли новые дома. Алу, одна из щенков, отличается от своих братьев и сестёр, так как выглядит больше как волк. Охотник ошибочно принимает Алу за дикого зверя и пытается её убить. Болто рассказывает Алу, что люди видят её как полудикую. Алу убегает, и Болто решает найти её.