Муфаса: Король лев

События разворачиваются в саванне, где царит вечное лето и бескрайние просторы. Однажды, в раннем детстве, Муфаса теряет своих родителей в результате внезапного наводнения. Он оказывается в заболоченной местности, где встречает Таку, принца из другой ветви королевской семьи. После того как молодые львы выживают в нападении крокодилов, Муфаса принимается в семью Таку, но должен пройти испытание, устроенное королём Обаси. Така намеренно проигрывает гонку, чтобы Муфаса мог остаться. Со временем между ними зарождается крепкая дружба, хотя король Обаси недолюбливает чужаков. В ходе одной из охот, Муфаса убивает одного из белых львов, что вызывает месть со стороны лидера отверженных, Кироса, чей сын Шаджу был убит этим львом. В мультфильме также звучат песни, которые добавляют эмоциональную глубину повествованию.