Апач

Масаї та Хондо йдуть за Джеронімо, щоб переконатися, що він не розпочне нову війну. Джеронімо здався втретє, і його відправляють до форту Меріон, штат Флорида. Сантос стає вождем, але це лише старці й діти. Сантос хоче води, але не бере її у солдатів. Масаї та Налінле обговорюють майбутнє, і Масаї віддає насіння кукурудзи, щоб апачі могли жити, як черокі. Хондо отримує нове завдання й вирушає до форту. Сантос та Налінле обговорюють, що Масаї не вірить у мирне майбутнє. Масаї та Налінле ховаються, щоб уникнути переслідування. Сантос та Налінле обговорюють, що Масаї шукає мудрості.