На даху світу / Довгий шлях на північ

Князь Володимир Томський прибуває до дому Аліновічів, щоб відкрити бал разом із Сашею. Саша знаходить докази того, що її дід, Олукін, не перетинав Карське море, а слідував іншим маршрутом. Граф Аліновіч викликає Сашу на розмову, але вона йде, ображена його словами. Саша вирішує вирушити на пошуки корабля "Давай", щоб повернути його царю. Вона знаходить капітана, готового довезти її до Землі Франца-Йосифа. Саша влаштовується на роботу в готель "Білий Ведмідь", щоб заробити гроші на подорож. Ольга, господарка готелю, допомагає Саші знайти капітана Ларсона, який погоджується взяти її на борт. Саша переконує Ларсона та його команду, що "Давай" не затонув, а застряг у льодах.