Кот раввина

Кот раввина, который живет в Алжире, рассказывает о своей жизни в доме раввина Сфара. Его хозяйка, Злабия, любит кота и учит его говорить. Кот мечтает увидеть свою хозяйку снова. После смерти Злабии, раввин Сфар отвергает религию, и кот начинает утешать его, притворяясь верующим. Кот и раввин решают отправиться на могилу Мессауда Сфара, предка раввина, и встречают там осла, который поет на трех языках. В доме раввина появляется беглец из России, который привез с собой карту Африки. Раввин и кот отправляются в экспедицию, чтобы найти чернокожих евреев в Африке. В пути они встречают различных людей, включая принца, который просит нарисовать его портрет.