Флемінґ

У Лондоні Ян Флемінг, незадоволений своїм шлюбом і роботою, проводить час за написанням порнографічних оповідань. У офісі його докоряють за запізнення і просять не писати в робочий час. Ян Флемінг і його дружина Мюріель зустрічають на поїзді містера Флемінга, який розповідає про свої пригоди. Ян Флемінг просить містера Флемінга прочитати його оповідання, а Мюріель цікавиться, чи правдиві його книги. У Лісабоні Ян Флемінг працює в конторі Мандей. Він зустрічає Віконта Олфорда, який пропонує йому роботу. Ян Флемінг починає працювати над планами на випадок перемоги нацистів у Франції. Ян Флемінг вирушає в табір Ікс для навчання.