Магия

Патриция живет у своего дяди-герцога и однажды на прогулке слышит бормотание и запах пороха. Она следует за звуком и встречает незнакомца, который называет себя семейным врачом брата герцога. Он рассказывает, что в Ирландии люди видят феи, но в Англии это недопустимо. В доме герцога ожидают прибытия Морриса, племянника Патриции, который приехал из Америки. Патриция рассказывает, что встречала в парке эльфа, который говорил на языке эльфов. Моррис, доктор и викарий устраивают ужин, где обсуждают фокусника, который приехал вместе с Моррисом. Патриция и фокусник обсуждают его фокусы и его жизнь. Фокусник рассказывает о своей одинокой жизни и о том, что встретил Патрицию. Моррис и фокусник ссорятся, и герцог вмешивается.