Михаил Строгов

Император узнает, что Феофар-Хан, эмир Бухары, угрожает Иркутску, где заперт его брат, и разрушил телеграфную линию, связывавшую Москву и Иркутск. Генерал Крылов сообщает, что бывший офицер Огарев перешел на сторону Феофар-Хана. Император приказывает капитану Строгову под видом купца Николая Корпанова доставить важное письмо в Иркутск. Строгов отправляется в Нижний-Новгород, где его встречает журналист Блунт. В пути Строгов и Блунт сталкиваются с погодными условиями и атаками татар. В одной из деревень Строгов встречает свою мать, Марфу, но не может раскрыть свою личность.