Птицы большие и малые

В пригородах и деревушках блуждает маленькая труппа, Альфредо Бини рискует своим кошельком, а Пьер Паоло Пазолини — репутацией. Тото встречает школьную подругу в поле, где они беседуют, и она рассказывает, что он был в блевотине. Тото размышляет о смерти и жизни, а также о том, как узнать, жив ли человек. Нино рассказывает о своих родителях — синьоре Сомнении и синьоре Совести, и о своей религии, которая ведет его по пути. Брат Чичилло молчит и не может ответить на вопросы Тото, который хочет уйти. Тото возвращается к матери, но брат Чичилло не может ответить, потому что за год молчания его горло заржавело.