Дворовий шут

Король Родерик захопив трон, вбив всю королівську родину, але немовля-король вижило і ховається у лісі під захистом групи лісових жителів на чолі з Чорним Лисом. Родерик посилає своїх людей шукати дитину, але вони не знаходять його. Родерик вирішує укласти союз з Гризвольдом, щоб отримати допомогу в боротьбі з повстанцями. Для цього він планує весілля між Гризвольдом і своєю донькою Гвендоліною. Гвендоліна відмовляється вийти заміж за Гризвольда, але Родерик настоює. Родерик запрошує шута Джакомо, щоб розважити гостей на весіллі. Джакомо виявляється не тим, за кого себе видає, і його мета — завадити союзу з Гризвольдом. Джакомо виконує всі розпорядження Родерика, щоб союз не відбувся, і його дії викликають підозри у короля.