Джордж из Динки-джаза

Марк Мендес выступает в отеле Маджестик с оркестром, исполняя песню "Какой холодный ветер". Фредерик Стрикленд, агент музыкального агентства, звонит Марку и сообщает, что нашёл игрока на укулеле, Билла Нормана, который должен приехать в Берген. Норман должен встретиться с агентом в порту Дувра. Джордж Хепплуайт, уличный музыкант, играет на укулеле с группой Динки-джаза, чтобы заработать на еду. В отеле Маджестик Джордж рассказывает историю о фланелевой рубашке своего деда, которая якобы спасла Англию во время битвы при Ватерлоо. Джордж отправляется на корабль в Берген, где встречает Айрис Уилсон, которая объясняет, что Мендес использует музыкальный код для передачи информации подлодкам. Джордж и Айрис пытаются расшифровать код, чтобы прервать передачу.