Герои Шипки

В Болгарии старик отказывается покоряться воле падишаха, за что его братья поднимаются против турецкого ига. В России профессор соглашается выступить с речью о необходимости помощи болгарам, а князь Горчаков обсуждает с Милютиным стратегию, чтобы Румыния пропустила русские войска. В Болгарии болгары получают от волжан священное знамя. В Стамбуле посол Великобритании советует падишаху собрать армию Сулеймана-паши и Осман-пашу для атаки на Шипку. В России художник Верещагин просится в армию, а генерал Скобелев, известный своими подвигами, направляется в Кишинев. В Болгарии русские войска неожиданно овладевают Шипкой.