Царство

Западное царство Цинь переживает беспорядки. Генерал Ван Ци, один из шести великих генералов, имеет десятки тысяч солдат. Двое мальчиков, Пяо и Синь, становятся рабами в царстве. Пяо, который зарабатывает на жизнь, оказывается обманутым работорговцем. Синь понимает, что шанс на свободную жизнь — это путь меча. Пяо и Синь начинают тренироваться, боясь тысячу раз, чтобы стать великими генералами. В дворце царя Цинь происходит заговор, и Пяо, переодевшись, спасает Синь, давая ему карту до деревни Хейбэй. В деревне Хейбэй Пяо и Синь встречают отряд Дзеци, который уничтожает деревню. Пяо и Синь решают отправиться к царю гор, чтобы получить помощь.