Мимино

Валико, грузинский пилот, выполняет рейс на вертолете и получает задание доставить почту. В аэропорту Цнори он встречает своего друга Валико и обсуждает с ним кино "Разбитое сердце". Валико просит у Али руки его дочери, но Али уходит, не дав ответа. Валико решает поехать в город, но Гиви Иванович отказывается дать ему ключи от машины. Валико отправляется в город на автобусе, где знакомится с грузином Кукушем, который хочет попасть в Тбилиси. Валико и Кукуш отправляются в Воронежское училище, где они встречают своих друзей. Валико встречает Ларису Ивановну, с которой они договариваются о встрече в Большом театре.