Дорога в лунном свете

Юліан, Генрик та Кася вирушають у дорогу. В дорозі вони стикаються з поганими передчуттями, і кучер відмовляється їхати далі. Юліан вирішує продовжити шлях. У маєтку їх зустрічає Катаржина, друга дружина Генрика. Юліан починає підозрювати, що в будинку відбувається щось дивне. Генрик розповідає Юліану про свої плани на майбутнє та просить допомогти керувати маєтком. Катаржина та Юліан починають проводити багато часу разом, обговорюючи мистецтво та літературу. Генрик дізнається про лист від Станіслава, який був у полоні. Катаржина розповідає Юліану про своє минуле та про те, що її чоловік помер. Юліан та Катаржина починають відчувати почуття один до одного, незважаючи на сумніви. Генрик вирушає до міста, залишивши Юліана та Катаржину в маєтку.