Людвиг

В Мюнхене король Людвиг II получает наставления от отца, который советует ему быть смиренным и слушать мудрецов. Людвиг решает пригласить к своему двору Рихарда Вагнера. Людвиг II обсуждает с кузиной планы на ночную конную прогулку. Людвиг II уезжает в Бад-Ишль, где Вагнер приезжает в Мюнхен. Вагнер требует от Людвига II денег для своих проектов. Людвиг II организует премьеру оперы "Тристан и Изольда" Вагнера, но императрица Елизавета не приезжает. Людвиг II обсуждает с Вагнером и его женой ситуацию с прессой. Людвиг II встречается с Софи, которая боится петь перед Вагнером. Людвиг II обсуждает с Вагнером планы на будущее.