Австралия

После бомбардировки Перл-Харбора японский флот атаковал Дарвин, город на северной территории Австралии. В Дарвине Кинг Джордж учил мальчика ловить рыбу магической песней, рассказывая ему истории. Выхованник привлек внимание миссис Бос, которая приехала из Англии. Миссис Бос решила перегнать скотину, чтобы продать её на большой корабль. Среди других пастухов были Магари, Гулач Балук, Синк Сонг, а также Флетчер, который работал на мистера Карни. Мистер Карни предлагал выкупить ферму, но миссис Бос отказалась, потому что там жили люди, за которых она несла ответственность. В то же время, мистер Эдровер, капитан Даттон и другие стремились перегнать скотину через Караман, чтобы заработать на поставках мяса для армии.