Горбатая гора

Джек Твист и Эннис Дел Мар, два ковбоя, приезжают на работу на ранчо Горбатая гора в штате Вайоминг. Эннис Дел Мар и Джек Твист встречаются с Агирри, который рассказывает им о работе пастухов. Джек Твист рассказывает Эннису Дел Мару о своей семье и о том, что его отец был известным ковбоем. Эннис Дел Мар рассказывает, что его родители умерли, оставив ему и брату 24$ в банке из-под кофе. Эннис Дел Мар и Джек Твист начинают работать на ранчо, пасут овец и разговаривают о своей жизни. Джек Твист рассказывает о своей жене Лорин и двух маленьких дочерях. Эннис Дел Мар и Джек Твист проводят время вместе, работая и разговаривая.