Виктор/Виктория

Виктория Грант, женщина с оперным голосом, приезжает в Париж и обращается к агенту Месье Лябису, чтобы найти работу. Лябис отказывает ей, утверждая, что её голос не подходит для простого исполнения. Виктория встречает Кинга Марша, владельца ночного клуба, который проявляет интерес к её голосу. Она начинает работать в клубе, но её выступление не воспринимается как настоящий вокал. Тогда Тодди, её сосед по комнате, предлагает ей план: переодеться в мужчину, который изображает женщину, чтобы стать сенсацией Парижа. Виктория соглашается, и они вместе создают образ графа Грозинского, польского аристократа. Тодди и Виктория начинают выступать вместе, и их выступление в клубе привлекает внимание публики. Кинг Маршан, который сначала не верит в их иллюзию, впоследствии приезжает к ним в номер, чтобы проверить, действительно ли Виктория мужчина.