Где скрывается правда

В роскошном театре "Карлу" в Майами-Бич, штат Флорида, Лэнни Моррис и Винс Коллинс ведут телемарафон Фонда по борьбе с полиомиелитом. Лэнни и Винс готовятся к трёхдневному выступлению, но их отношения накаляются из-за личных конфликтов. Лэнни встречает незнакомку, которая отвергает его, что вызывает у него сильное раздражение. В Лос-Анджелесе, 1972 год, менеджер пересылает Лэнни статьи, которые он написал. Лэнни и Винс начинают работать в ночном клубе "Голубой грот", где сталкиваются с местной мафией. Они получают предложение от Сэлли о выступлениях в новом зале, но Лэнни и Винс отказываются из-за телемарафона. Лэнни и Винс обсуждают свои личные жизни и карьерные амбиции, а также вспоминают прошлое.