Помутнение

В Анахейме, Калифорния, Бэррис сообщает, что у его друга Милли вши. Бэррис просит встретиться в кафе "У Джо". В Ложе Бурого медведя в Анахейме тайный агент Фрэд рассказывает о борьбе с эпидемией Препарата D, который распространяет компания "Новый путь". Боб Арктор утверждает, что у него видения с жуками, что является признаком психоза. Боб Арктор заявляет, что Донна, девушка Боба, может быть источником нового наркотика. Бэррис и Боб Арктор спорят о велике, который нужно отремонтировать. Бэррис сообщает полиции, что Боб Арктор наркоман и опасен для общества.