Лесной воин

Макена, индейский воин, спешит к хижине в горах, где его ждет жена, больная лихорадкой. Он загоняет коня до смерти, чтобы привезти лекарства. Ночью, возвращаясь, Макена встречает банду наемников, которых наняли агенты по вырубке леса. Они атакуют его у реки. Макена сражается с ними, но получает смертельное ранение и тонет в реке. После этого Макена превращается в духа, который защищает гору и ее жителей. Макена становится оборотнем, способным превращаться в медведя, волка и орла. В то время, как Макена защищает гору, группа детей и их родители приезжают на гору для вечеринки. Они разговаривают о легендах про оборотней. Макена, в облике медведя, появляется перед детьми, но они не понимают, что это Макена. На гору также приезжают агенты по вырубке леса, которые планируют вырубить деревья.