Великая стена

Уильям и Табар, западные торговцы, попадают в засаду в пустыне, теряя часть группы. Они находят странный магнит, который Табар хочет использовать как компас. Путешественники продолжают свой путь на север, избегая преследования и сталкиваясь с таинственным зверем. В горах они убивают чудовище и отрубают ему лапу. Плененные китайскими воинами, они попадают на Великую стену, где узнают о существовании черного пороха. Генерал и советник Вэн решают, что чужеземцы могут быть полезны для защиты от Таотей. Уильям и Табар узнают, что Таотей — это орда чудовищ, которые угрожают всему миру. Воины стены готовятся к новой атаке, используя древние летописи и знания о порохе.