Шанхай

Пол Сомс, журналіст Вашингтон-Пост, приїжджає в Шанхай, щоб працювати в місцевому виданні Шанхай Геральд. Він зустрічається з японським контактом Коннора, Кіта, і отримує замовлення про написання статті про німецько-японський пакт. Пол Сомс з'являється на прийомі в консульстві Німеччини, де зустрічає Анну, дружину Ентоні Лантіна, шефа шанхайської триади. Анну приводять на прийом, де вона зустрічає Пола Сомса і виявляється, що вони вже знайомі. Анна просить Пола допомогти знайти її коханку, яка зникла. Пол Сомс згоджується, але не знає, що це може бути небезпечним. Пол Сомс збирається в казино, де зустрічає Анну і дізнається, що вона знає про його зв'язки з японською розвідкою.