Драконий жемчуг: Эволюция

Гоку живет со своим дедушкой, который учит его боевым искусствам. В школе над ним издеваются, но дедушка поддерживает его, говоря, что он особенный. Дедушка дарит Гоку драконью жемчужину, исполняющую желания. Гоку сталкивается с Фуллером, который угрожает ему. На уроке астрономии учитель рассказывает о солнечном затмении, и Гоку вспоминает о нэмеках, инопланетянах, напавших на Землю. На вечеринке Гоку встречает Булму, которая хочет вернуть украденную жемчужину. Они отправляются на поиски жемчужины, но их прерывает Мутен Роши, учитель дедушки Гоку, который рассказывает, что злодей Пикколо, уничтоживший мир, снова здесь.