Игры страсти

В пустыне Нэйт Пул, музыкант, застрял из-за сломавшейся машины и просит помощи у местных. Встретив Милагрос, он просит использовать телефон и узнает, что она живет в странном месте. Нэйт решает остаться на ночь, чтобы отдохнуть и подумать. Он встречает Лили, девушку с крыльями, и узнает, что она живет в этом месте с мужчиной по имени Сэм. Лили рассказывает, что Сэм нашел её в мусорном баке и дал ей дом. Нэйт пытается помочь Лили, но она не хочет уходить. Нэйт встречает Хэппи Шеннона, который предлагает ему сделку: он поможет Лили, а Нэйт получит деньги. Нэйт соглашается, и они отправляются в Литл Ньюйорк, где Лили должна стать знаменитой.