Шоколад

В северной Франции 1897 года Жорж, популярный клоун, выступает в цирке. Жорж и его партнер Август выступают в номере с медведем, но из-за финансовых трудностей Жорж решает закончить выступления. Жоржу удается получить работу в новом цирке, где он встречает негра Рафаэля, которого приглашает на выступление. Рафаэль, который прибыл с опасной поездки, начинает работать в цирке, но Жорж не дает ему документов. Позже, Жорж встречает директора цирка Теодора, который предлагает Жоржу и Рафаэлю выступать вместе в дуэте. Теодор решает, что Жорж и Рафаэль выступят вместе, и они начинают репетировать. Жорж и Рафаэль начинают выступать вместе, и их выступления приносят цирку большой успех.