Приключения Пиноккио

В лесу конца XVIII века итальянский резчик по дереву Джепетто высекает сердце в сосне, выразив свою тайную любовь к женщине по имени Леона. Спустя годы Джепетто находит остатки этого дерева и изготавливает из него куклу, которую называет Пиноккио. За счёт магии сердца Пиноккио оживает и начинает путешествовать по деревне. Лорензини пытается купить Пиноккио, но Джепетто отказывается продавать его. Пиноккио тайком убегает из дома и следует за местными мальчишками в школу. Там он вступает в драку с баловником Ламвиком, и когда лжёт об этом, его нос удлиняется, после чего учитель выгоняет его из класса. Далее Пиноккио случайно портит товар в местной пекарне, из-за чего Джепетто оказывается в тюрьме. Пиноккио бежит домой, где встречает говорящего кузнечика Пепе, который советует ему вести себя хорошо, чтобы стать настоящим мальчиком. На следующий день Джепетто и Пиноккио предстают перед судом. Лорензини предлагает расплатиться за долги, если Пиноккио будет отдан ему, и Джепетто вынужден согласиться.