Аризонская мечта

Аксель Блэкмор, работающий в департаменте рыбных ресурсов, вылавливает рыбу, помечает ее и измеряет. Он считает, что рыбы умнее, чем кажутся, и видит в них свою жизнь. Аксель приезжает к дяде Лео и его невесте Милли, где знакомится с Грейс. Лео просит Акселя помочь Милли выбрать платье, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. Поль Лежер, друг Лео, рассказывает Акселю о своем методе "взгляда", чтобы завоевать женщин. Аксель, Грейс, Лео и Милли приезжают в Таксон, где Поль готовится к представлению. Поль демонстрирует свой метод, а Аксель наблюдает за его выступлением. Аксель строит летательный аппарат, вдохновленный идеями Поля.