Галвестон

Рой Кэди, гангстер из Оранжа, отправляется в Галвестон, чтобы уговорить Фрэнка Синковски встать на их сторону. Фрэнк отказывается, и Рой решает уехать. В Оранже Рой встречает Дэйви, который предлагает ему работу. Они останавливаются в гостинице, где Рой знакомится с Нэнси и её сестрой Тиффани. Рой и Дэйви продолжают своё путешествие, но их пути пересекаются с Лорейн, которая хочет уехать из города.