Щелкунчик и четыре королевства

Клара и Фриц экспериментируют с игрушками, чтобы поймать мышку в доме Штальбаум. Клара использует научные принципы для создания устройства, которое помогает им в этом. Бенджамин Штальбаум дарит детям подарки от мамы, включая солдатиков для Фрица. На праздновании Рождества в доме крёстного Дроссельмейера, Клара помогает Дроссельмейеру починить механическую игрушку. Дроссельмейер рассказывает Кларе о её маме, Мари Штальбаум, и дарит ей ключ. Клара и капитан Филипп Гофман отправляются в Четвёртое королевство, где встречают регентов трёх других королевств. Клара узнаёт, что её мама была королевой Четырёх королевств и что Матушка Имбирь начала войну. Регенты просят Клару спасти королевства.