Замена

Фильм начинает с тайной операции "Перчатка", где наёмники отправляются на Кубу для уничтожения склада наркотиков. На берегу их встречает перекрёстный огонь кубинских солдат, в результате чего погибают Джеймс Старк, Кевин Уэстлэйк и Труве Гарсия. Американские власти отрицают своё участие, утверждая, что операция была спланирована частными лицами. В это время Джон Джанус, известный наёмник, встречается с потенциальными клиентами, чтобы предложить свои услуги. В школе, где учительница Дженни Хецко попала в больницу, её заменяет Джеймс Смит. Смит быстро становится популярным среди учеников, но Лукас угрожает ему.