Извне

Доктор Эдвард Преториус и доктор Крофорд Тиллингест работают над новым устройством, резонатором, который стимулирует пинеальную железу и позволяет видеть невидимые создания. Крофорд убивает Эдварда, и его задерживает полиция. Доктор Кэтрин МакМайклз, эксперт по шизофрении, осматривает Крофорда. Кэтрин хочет повторить эксперимент с резонатором, чтобы понять, что произошло. Крофорд и Кэтрин отправляются в дом Преториуса, где проводят эксперимент. Кэтрин и Крофорд видят создания, которые плавают в воздухе. Крофорд говорит, что одна из этих тварей убила Эдварда. Кэтрин и Крофорд продолжают эксперимент, чтобы узнать больше о созданиях.