Властелин колец 2 : Две крепости

Фродо и Сэм спускаются в болото, чтобы найти дно. Фродо и Сэм находят верёвку, подаренную Галадриэль. Они сбиваются с пути, предполагаемого Гэндальфом. В лесу они сталкиваются с орками, которые требуют отдать кольцо. Саруман пытается подкупить Эомерсона, чтобы он перешёл на его сторону. Эльфы и люди в лесу готовятся к битве с орками. Гэндальф возвращается к своим спутникам, чтобы помочь в борьбе с Саруманом. Фродо и Сэм продолжают свой путь, но сталкиваются с орками. Пиппин и Мэри попадают в плен к оркам. Гэндальф и его спутники отправляются в Рохан. Фродо и Сэм продолжают свой путь, но сталкиваются с орками. Пиппин и Мэри попадают в плен к оркам. Гэндальф и его спутники отправляются в Рохан.