Дамбо

Цирк братьев Медичи отправляется в путь из Сарасоты, штат Флорида. Холт Фарьер возвращается в цирк после войны, где его встречают дети, Иван и Катерина, а также цирковые артисты. В цирке происходит сокращение, и Холт обнаруживает, что их шатёр значительно уменьшился. Макс Медичи покупает у Брюгельбекера в Билокси больную слониху, которая оказывается беременной. У слонихи рождается слонёнок с огромными ушами, которого Милли и Холт называют Дамбо. Милли, дочь Холта, учится управлять слонёнком и обнаруживает, что он умеет летать. Милли и её друг Ронго решают использовать способности Дамбо, чтобы заработать деньги и выкупить его маму, миссис Джамбо. Макс Медичи организует представление с Дамбо, чтобы привлечь больше зрителей.