Перед полуночью

Джесси и его сын Генри готовятся к посадке на рейс. Джесси напоминает Генри о необходимости общения через Скайп и хвалит его за игру на пианино. Генри рассказывает, что не будет играть в футбольной команде, так как пропустил тренировки. Джесси советует объяснить тренеру своё положение. Джесси и Анна обсуждают их отношения и будущее, Анна хочет, чтобы Джесси переехал в Чикаго, чтобы быть ближе к Генри. Джесси не хочет терять Анну и дочек.