Второй акт

Вилли и его друг обсуждают подозрительный план, связанный с Флоранс, красивой девушкой, к которой Вилли не доверяет. Вилли уверяет, что Флоранс не трансвестит, но друг не верит. Вилли и Флоранс обсуждают их отношения, но Вилли не может переспать с ней из-за отсутствия химии. Вилли получает предложение от Пола Томаса Андерсона сняться в его новом фильме, но на съёмках ссорятся из-за наркотиков.