Каса Гранде

В округе Доньяна, штат Нью-Мексико, агенты приходят на ранчо Кларкменов, ищущие Исмаэля Моралеса, но не находят его. Агенты арестовывают пани Моралес, но её сын, Маэль, вмешивается, защищая мать. Агенты задерживают Маэля, но он вырывается. Люба, дочь Кларкменов, возвращается на ранчо, чтобы увидеть отца, который болен. Она приносит письмо от матери, которая просит Любу вернуться, чтобы проститься с отцом. На ранчо Кларкменов, Сойер Кларкмен, сын владельца ранчо, ведет переговоры с Рейесом, бизнесменом, который хочет купить землю Кларкменов. Сойер рассказывает о планах Рейеса относительно использования лития на земле. Сойер и его сестра, Хантер, обсуждают ситуацию. Хантер рассказывает, что Рейес может быть причастен к отравлению скота на ранчо. Семейство Кларкменов решает, что они не смогут противостоять Рейесу без помощи.