39 ступеней

В партер выходит Мистер Память, который демонстрирует свою удивительную способность запоминать миллионы фактов. Он отвечает на вопросы из истории, географии и спорта, показывая свою феноменальную память. Леди, представляющая себя как агент, рассказывает Ричарду Хэнни о секрете, который пытается украсть иностранный шпион. Она описывает его особенность — отсутствие фаланги мизинца. Ричард Хэнни узнает о том, что женщина по имени Аннабелла была убита, и он становится подозреваемым в этом деле. Полиция преследует его, и он скрывается в Шотландии, где встречает капитана Фрезера.