Ульзана

Ульзана, вождь апачі, запрошує генерала Крука та його людей на свято, де вони насолоджуються місцевими стравами. Генерал Крук, якого апачі називають Сірим Вовком, висловлює захоплення їхньою землею та продуктивністю. Ульзана показує генералу свої нові технології для зрошування, що дозволяють збирати два врожаї на рік. Генерал Крук вирішує купувати їжу у апачі, а вони, в свою чергу, зможуть купувати товари у торгашів. Ульзана та генерал Крук обговорюють можливість мирного співіснування та торгівлі.