Шесть лебедей

Констанция вышивает рубашку для сестры. В комнате огонь, и она просит воды. Тиман вспоминает, что отец не слушал его, и в результате сестра не была крещена. Отец просит принести воду для крещения, но дети не находят её. Отец проклинает сыновей, которые превращаются в лебедей. Маркус встречает Констанцию у озера и приглашает её в замок. Мать Маркуса не хочет, чтобы он дружил с Констанцией, но он не слушает. Констанция вспоминает, что её братьев прокляли, и она должна освободить их. Она вышивает рубашки для братьев, чтобы они смогли вернуться к человеческому облику.