Ученик Мерлина

В день летнего солнцестояния рыцари Камелота, включая Артура, собрались, чтобы отдать дань уважения Святому Граалю. Мерлин, который проспал на поле битвы, просыпается и узнает, что прошло пятьдесят лет. Он обнаруживает, что Камелот окружен армией Роскога, и его просят защитить королевство. Артур, который находится на троне, рассказывает, что Мерлин наложил заклинание на стены Камелота, чтобы защитить его. В это же время Мерлин встречает Ткалю, которая предлагает ему помощь, но он отказывается. В Камелоте Мерлин встречает своего ученика Джека, которого он учит управлять своей магической силой. Джек обнаруживает, что у него большой потенциал, но он еще не умеет его использовать. Артур и его рыцари готовятся к войне с Роскогом.