Аполлон: Дети на холме

В школе на холме Аполлона учитель просит учеников подружиться с новым учеником Каору Нисими, который переехал из Йокосуки. Каору, несмотря на высокие оценки и богатый дядя, чувствует себя отчужденным. В школе Каору знакомится с Сэнтаро, который играет на пианино и обожает джаз. Сэнтаро предлагает Каору присоединиться к его группе, но тот отказывается, так как не понимает джаз. Каору знакомится с Юрико Фукахори, которая учится в Токио и изучает искусство. Юрико и Каору начинают проводить время вместе, и между ними возникают чувства. Сэнтаро и его друзья решают провести совместную репетицию с Каору, чтобы тот лучше понял джаз. В школе проходит фестиваль, на котором выступают разные группы. Каору и Сэнтаро выходят на сцену вместе, чтобы сыграть песню "Moanin".