Школа №1

В частной школе, где больше девушек, чем юношей, Мацуда и Мотохама мечтали о сладкой жизни, но их планы подглядывания за девушками провалились. Их заметили, и популярный парень Киба Юто стал их врагом. Иссей, ученик 11-В, отказался пойти с ними в караоке из-за клубных занятий. В старом здании он встретил Риас Гремори, главу Оккультного Клуба. На следующий день Иссей проснулся с Риас, не помня, что произошло. Риас объяснила, что поделилась с ним демонической силой, и теперь он не человек. Мацуда и Мотохама упрекнули Иссея в предательстве, а Риас предложила ему стать её слугой.