Мерлин

Молодой маг Мерлин прибывает к воротам Камелота, где его встречает Гаюс, придворный врач, который становится его наставником. Король Утер Пендрагон объявляет фестиваль в честь 20 лет со дня поимки великого дракона и освобождения Камелота от колдовского зла. Мерлин спасает принца Артура от гибели, используя магию, и становится его слугой. В Камелоте начинается турнир, в котором Артур участвует, а Мерлин помогает ему с доспехами. Мерлин сталкивается с девушкой, которая знает многое о доспехах, и они вместе готовятся к турниру. В городе начинают появляться жертвы странной болезни, и Гаюс подозревает, что это может быть вызвано магией.