Художник

Март 1944 года, Москва. В городе орудует банда "Мертвая голова", которая нападает исключительно на бандитов и оставляет на месте преступлений портреты жертв. Расследование поручено опытному майору милиции Ефимычу и его помощнику капитану Сазонову. В отдел приходит работать сержант Костенко, бывший сослуживец Сазонова. Александр знакомится с библиотекаршей Светой и влюбляется в неё. Трое бандитов во главе с Прозрачным совершают новое убийство, которое значительно отличается от предыдущих. Оперативники начинают подозревать, что бандиты не так сплочены, как казалось. Они отправляются на поиски Штепы, чтобы выйти на след Художника, лидера банды. Ефимыч и Сазонов приходят к выводу, что "Мертвая голова" может быть диверсионной группой, а Художник — шпионом. Пульнер предупреждает, что информация о вооружении банды строго засекречена. Оперативники просят помощь у вора в законе Ливера, чтобы найти Штепу. В город приезжает новый руководитель троек Канцлер. Ливер отправляет своего подручного Губу на поиски Штепы, надеясь через него выйти на банду. Ефимыч и Сазонов расследуют новое убийство, и Сазонов уверен, что банда раскололась.