Пустыня

В пустыне смерти правят жестокие бароны и их верные кромсатели. Самым грозным из них является Санни, чья задача — защищать интересы барона. Однажды Санни находит в сундуке мальчика по имени ЭмКей, который обладает уникальной силой. Медальон на шее ЭмКея указывает на город Эзру, лежащий за пустыней. Санни, имеющий собственный компас с таким же изображением, видит в ЭмКее возможность покинуть пустыню. Однако ЭмКей сбегает из форта и попадает к Вдове, главному врагу барона. С помощью дочери Вдовы, Тильды, ЭмКей прячет свою истинную сущность, но вскоре возвращается в форт, где присягает на верность барону. Барон, стремясь укрепить свою власть, нападает на дом Вдовы, но терпит поражение. Он решает привлечь на свою сторону другого барона, Джейкоби, и обратиться за помощью к Вейл, родителей которой недавно убил. Санни, желая проверить ЭмКея, ранит его и убеждается, что тот не может контролировать свои способности. ЭмКей, однако, решает доказать свою полезность и следует за Санни на переговоры. Вдова, используя эту ситуацию, уводит из форта всех рабов барона, что создает проблемы с урожаем.